Анализ роли FinTech в банковском бизнесе Североевропейских стран

Финансовые технологии или FinTech в широком смысле являются цифровыми финансовыми услугами, независимо от того, кто является их поставщиком. В узком смысле это недавно созданные стартап-компании, вошедшие на финансовый рынок, и стремящиеся, прежде всего, к росту, а не высокой рентабельности, и к построению своего бизнеса на той или иной форме инноваций, которая является уникальной для рынка.

Из-за изменения деловой среды банки были вынуждены переосмыслить свои существующие бизнес-модели, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке. Бизнесу приходится подстраиваться под новую группу клиентов – поколение Миллениума, которые предпочитают пользоваться финансовыми услугами через приложения или веб-браузер. Их нужды стали удовлетворять FinTech стартапы.

Финансовые стартапы, имея стоимость в несколько раз меньше, чем гиганты банковского сектора, потеснили их на рынке, что привело как к развитию банками собственных разработок по предоставлению услуг, так и к их сотрудничеству с FinTech компаниями. Например, Swedbank нанял Asteria для разработки специализированных цифровых продуктов и услуг, адаптированных для малого и среднего бизнеса. Партнерство ориентировано на создание Smart Cash Flow, которое будет использовать искусственный интеллект и машинное обучение для поддержки потребностей прогнозирования денежных потоков. DNB сотрудничает с Oslo-based Luca Labs, с тем чтобы развернуть расширенные цифровые системы, а региональный банк Sparebanken Vest сформировал партнерство с Folio для укрепления своих облачных бухгалтерских услуг.

В след за их разработкой появилась «армия» интерактивных роботов советников: Avanza Auto, Nordea Nora и Nova, Nordnet Robosave и Sigmast и др. Сотрудничество между финансовыми стартапами и банками выгодно обеим сторонам. Основные преимущества их взаимодействия представлены на рис. 4.3.

Опрос 2018 года свидетельствует о том, что для банкиров важно сотрудничество с FinTech, прежде всего, с целью генерирования новых потоков дохода (63%), повышая качество обслуживания клиентов (56%) и предложения новых приложений для клиентов (48%). Снижение затрат как причина партнерства заняла шестое место в списке, хотя год назад была в 3-ке лидирующих ответов. Для FinTech стартапов сотрудничество с банками дает следующие преимущества: повышение престижности компании (84%), быстрый рост масштабов деятельности (59%) и построение доверительных отношений с клиентами (56%). Первые два преимущества сформировались лишь в 2018 году, когда удалось повысить уровень доверия между новыми неизвестными компаниями и клиентами.

На данный момент финансовые технологии являются областью, где Североевропейские страны имеют относительное превосходство и привлекают значительные инвестиции. Только в 2017 году в Nordic FinTech было вложено более €450 млн. Стокгольм, одна из крупнейших европейских FinTech-столиц, получила около €700 млн. инвестиций в данную область с 2012 года.

Успех Швеции, пожалуй, лучше всего объясняется сильной бизнес-экосистемой с точки зрения наличия финансирования и других ресурсов для стартапов. Это также связано с легким доступом к образованию и технологиям. Истории успеха Spotify, King и Klarna послужили популяризации предпринимательства как профессии. Они также стали движущей силой создания программ предпринимательства и механизмов поддержки университетов во всей Швеции.

Дания является вторым ведущим центром FinTech в странах Северной Европы, что является хорошим показателем сильной экосистемы и успешных инициатив, проводимых правительством, направленных на укрепление данной деятельности. Копенгаген занял шестнадцатое место в Deloittes Global FinTech Hub Review 2017 и седьмое в Европе. Сильная позиция была закреплена созданием Копенгагенской FinTech-лаборатории осенью 2016 года.

Лондон является европейским центром для Fintech, но возможный Brexit создает некоторые риски и возможности для других. Многие считают, что Стокгольм, вероятно, привлечет больше инвестиций и утвердится в качестве Hub-а. По данным на 2016 год столица Швеции заняла 5 место среди членов ЕС по размерам инвестиций в данную область, тогда как Лондон возглавил этот список. В абсолютных цифрах в Лондоне в 20 раз больше сотрудников FinTech, чем в Стокгольме.

Явным преимуществом Скандинавского региона в конкурентной борьбе является то, что они переходят на вторую волну развития финансовых технологий. В отличие от остальной Европы, которая уделяет больше внимания развитию безналичных платежей, в Северной части в 2018 году лидирующим инвестиционным направлением стала область искусственного интеллекта и автоматизации. Швеция уже является одной из самых безналичных стран в мире, а ЦБ даже обсуждает создание цифровой валюты, электронной кроны.

Итак, FinTech стартапы являются локомотивом в создании цифровых технологий в банковском секторе Скандинавии. Традиционным банкам приходится использовать новую бизнес-модель, основанную на инновациях, чтобы оставаться конкурентоспособными. Данные тенденции позволяют не только повышать конкурентоспособность и инновационность региона, но и приводит к поддержанию сотрудничества и взаимозависимости между Северными странами. Центром Нордических финансовых технологий является Стокгольм, что связано с рядом преимуществ Швеции, в том числе культурных.