Наследование по закону обязательной доли

Институт обязательной доли является составной частью современного российского наследственного права. По мнению некоторых авторов наследование обязательной доли следует рассматривать как самостоятельное основание наследования. В качестве комментария к отмеченной позиции отметим, что в ст. 1111 ГК РФ, наследование обязательной доли не названо в числе возможных оснований наследования.

Однако, некоторые авторы, в частности, С.С. Шевчук2 и Е.Ю. Петров полагают, что конструкция обязательной доли гармонично «вписывается» в институт «наследования по завещанию» и к наследованию по закону не относится. Подобные рассуждения не лишены рационального зерна, так как механизм наследования обязательной доли актуален только при условии развития наследственного правоотношения на основании завещания.

Как мы уже отмечали, на протяжении советского этапа развития наследственного права в основе обязательной доли лежала идея материального обеспечения нуждающихся лиц. Исходя из телеологического толкования нормы ст. 1149 ГК РФ, современная обязательная доля также представляет собой способ удовлетворения нуждаемости близких наследодателю лиц.

Так, например, У.А. Омарова отмечает, что институт обязательной доли всегда имел ярко выраженное социальное назначение и был призван охранять имущественные интересы членов семьи наследодателя. Нормы об обязательной доле позволяют согласовать права гражданина как собственника с его семейными обязанностями.

Законодатель рассматривает правила об обязательной доле в наследстве как ограничение завещательной свободы. В ч. 1 ст. 1119 ГК РФ прямо указывается: «Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (статья 1149)«. Сущность правила об обязательной доле в наследстве, как определенного ограничения свободы завещателя, подтверждено Конституционным судом РФ в Определении об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гр. Гриши Г.В.

Суды общей юрисдикции также подчеркивают, что необходимость введения обязательной доли и тем самым ограничение свободы завещания основывается на том, что наследодатель должен заботиться о некоторых близких ему людях. Лишение же этих лиц наследства завещателем представляло бы собой недобросовестное и неэтичное поведение, с которым гражданское право не может и не должно мириться.

В соответствии с п.1 ст. 1149 ГК РФ несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону (обязательная доля).

Указанных лиц нередко называют необходимыми или обязательными наследниками. В отечественной гражданско-правовой науке употребление указанных терминов объясняется тем фактом, что такие наследники будут призываться к наследованию даже вопреки воле завещателя, они в любом случае получат гарантированный законом минимум.

Однако, некоторые авторы, в том числе М.В. Гордон, полагают, что термин «необходимые наследники» не в полной мере отражает рассматриваемую правовую ситуацию, так как позволяет предположить, что указанные наследники в обязательном порядке должны наследовать, даже при отсутствии у них такого желания.

Новый кодекс уменьшил размер обязательной доли с двух третей до одной второй законной доли. В связи с этим О.Ю. Шилохвост делает предположение о том, что «возможно здесь сыграли роль как общие тенденции сокращения ограничений свободы завещания, так и значительной расширение состава и практическое отсутствие каких-либо ограничений по видам имущества, которое может принадлежать гражданам, и, следовательно, относиться к наследственному имуществу».

Итак, закон исчерпывающим образом называет лиц, которые имеют право на обязательную долю. Получается, что не могут наследовать обязательную долю не только лица, которые вообще не могут быть наследниками по закону, но и наследники по закону второй – седьмой очередей, за исключением случаев, когда эти лица на ходились на иждивении умершего (п. 1 ст. 1148 ГК). Примечательно, что потомки умершего наследника не могут претендовать на обязательную долю в рамках наследования по праву представления.

Вместе с тем изменились условия призвания к необходимому наследованию иждивенцев наследодателя. Если в соответствии с ГК РСФСР 1964 года к наследованию призывались нетрудоспособные лица, состоявшие не менее года до открытия наследства на иждивении наследодателя, то новый Кодекс предусматривает различные правила и условия наделения правом на обязательную долю иждивенцев в зависимости от того, находились ли они в родстве с наследодателем до пятой степени родства включительно либо являлись детьми супруга (пасынки и падчерицы), а также супругами родителя наследодателя (отчим или мачеха), или нет.

Так, иждивенцы наследодателя, относящиеся к наследникам по закону второй – седьмой очередей (ст. 1143-1145 ГК РФ), но не относящиеся к наследникам призываемой к наследованию очереди, имеют право на получение обязательной доли, если они не менее одного года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет (п.1 ст. 1148 ГК РФ).

В соответствии с новыми правилами п.5 ст. 1149 ГК РФ наследник лишается права на обязательную долю в случае, если он назначен завещателем в качестве выгодоприобретателя наследственного фонда. Однако, если такой наследник в течение срока, установленного для принятия наследства, заявит ведущему наследственное дело нотариусу об отказе от всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда, он имеет право на обязательную долю в соответствии с положениями ст. 1149 ГК РФ.

Что касается получения наследства в качестве выгодоприобретателя наследственного фонда, то в данном случае законодатель не определяет размер предоставлений, который всецело зависти от воли наследодателя. Отсюда возможна ситуация когда размер имущества, которое обязательный наследник получит в качестве выгодоприобретателя наследственного фонда, существенно меньше чем он мог бы получить наследуя в качестве обязательного наследника.

Так, суд вправе уменьшить размер обязательной доли такого наследника если стоимость имущества, причитающегося ему в результате наследования, существенно превышает размер средств, необходимых на содержание гражданина с учетом его разумных потребностей и имеющихся у него на дату открытия наследства обязательств перед третьими лицами, а также средней величины расходов и уровня его жизни до смерти наследодателя.

Так, в науке указывается на проблему определения размера обязательной доли, в частности, законодательно закрепленные правила не позволяют учитывать сделанные при жизни наследодателя предоставления в пользу обязательного наследника, например дарение ему имущества.